Honorarberatung Bodensee

Erfahren — Wir stellen Ihnen unsere langjährige Erfahrung im Bereich Banken, Versicherungen und Kapitalmärkte zur Verfügung!

Bernhard Gutowski

Financial Planning

  • Ausführliche Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen finanziellen Situation unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer Erwartungen und Ihres finanziellen Handlungsrahmens.

  • Analyse Ihrer Finanzen unterstützt durch eine professionelle Finanzplanungssoftware und Simulation zukünftiger Entwicklungen mittels verschiedener Szenarien.

  • Planung Ihrer finanziellen Zukunft auf Basis Ihrer Zukunftsvorstellungen und Ableitung von Handlungsbedarf. Aufzeigen von Optimierungsansätzen, Kosteneinsparpotentialen und vorhandenen Handlungsfeldern zur Sicherstellung Ihrer Planung.

  • Ableitung konkreter Umsetzungsvorschläge und Erarbeitung der optimalen Produktlösungen zur Umsetzung Ihrer Finanzstrategie. Die vorgeschlagenen Produktlösungen beinhalten keine Vertriebsprovisionen, sondern werden Ihnen „netto“ zur Verfügung gestellt.

  • Fortlaufende Betreuung auf Basis der erstellten Finanzplanung und regelmäßige Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen.

Wir orientieren uns dabei an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung und den Standards des Financial Planners Standards Board (FPSB). Die Höhe des Beratungshonorars wird im Vorfeld vereinbart, abhängig vom Gesamtumfang der Planung.

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