Honorarberatung Bodensee

Transparent — Keine Verkaufstricks und keine versteckten Kosten - alle Kosten werden offen gelegt und falls möglich vermeiden!

Bernhard Gutowski

Nachfolge- & Erbschaftsplanung

Wir beraten Sie bei der Planung Ihrer Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge. Dabei geht es nicht nur um die Übertragung Ihres Vermögens, sondern auch um Ihre eigene Zukunft und um die Ihrer Partnerin bzw. Ihres Partners.

Mit sorgfältiger Planung können Sie sich ein gutes Auskommen auf Lebenszeit sichern und eine ausreichende finanzielle Vorsorge treffen.

Darüber hinaus haben Sie die Gewissheit, dass die Verwaltung Ihres Vermögens in besten Händen liegt und Sie Ihr Leben ganz entspannt genießen können.

Dazu zählt natürlich auch, dass Sie für die nachfolgende Generation alles in Ihrem Sinne geregelt wissen. Ihr Erbe wird genau so verteilt werden, wie Sie es wünschen, durch klare, rechtlich eindeutige Vorgaben.

Nutzen Sie dabei interessante Möglichkeiten, Teile des Vermögens schon zu Lebzeiten zu übertragen.

Unser Ziel ist es, für Sie eine Lösung zu schaffen, die Ihren persönlichen Wünschen entspricht. Gemeinsam mit spezialisierten Rechtsanwälten / Notaren und Steuerberatern unterstützen wir Sie bei der Umsetzung.

Wir orientieren uns dabei an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung und den Standards des Financial Planners Standards Board (FPSB). Die Höhe des Beratungshonorars wird im Vorfeld vereinbart, abhängig vom Gesamtumfang der Planung.

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