Honorarberatung Bodensee

Transparent — Keine Verkaufstricks und keine versteckten Kosten — alle Kosten werden offen gelegt und falls möglich vermieden!

 
Was beinhalten unsere Servicelevels
Grau
Bronze
Silber
gold
 
Registrierung
Bronze
Silber
Gold
Newsletter
Ja
Ja
Ja
Ja
Kostenfreie Webinare
Ja
Ja
Ja
Ja
Ein kostenfreier Produkt- und Angebotscheck
Ja
Ja
Ja
Ja
Persönliches Erstgespräch – erste Stunde gratis
Ja
Ja
Ja
Ja
Telefonische und Online-Beratung von Fachfragen
Nein
Ja
Ja
Ja
Zugang zum Expertennetzwerk der Honorarberatung
Nein
Ja
Ja
Ja
Konkrete Produkt- und Vertragsprüfung
Nein
Ja
Ja
Ja
Unabhängige Produkt- und Marktvergleiche
Nein
Ja
Ja
Ja
Produktbezogene Lösungsvorschläge – "best execution"
Nein
Ja
Ja
Ja
Ganzheitliche Finanz- und Bedarfsanalyse – Financial Planning
Nein
Nein
Ja
Ja
Schriftliches Summary mit konkreten Handlungsvorschlägen
Nein
Nein
Ja
Ja
Umsetzungsbegleitung - "best execution"
Nein
Nein
Ja
Ja
Gesprächsbegleitung mit Banken, Versicherern, Finanzdienstleistern, Behörden
Nein
Nein
Ja
Ja
Turnusmäßige Betreuungsgespräche
Nein
Nein
Ja
Ja
Contract Management – ganzheitliche Vertragsbetreuung
Nein
Nein
Nein
Ja
Übernahme Schriftverkehr und Korrespondenz in allen Finanzfragen
Nein
Nein
Nein
Ja
Mandatsbetreuung in Kooperation mit StB, RA und Notaren
Nein
Nein
Nein
Ja
Rund-um-Management der Finanzen
Nein
Nein
Nein
Ja
Mandanten-Vertretung gegenüber Finanzdienstleistern
Nein
Nein
Nein
Ja